Optimiertes Portfolio Management und Family Office System

Die Anforderungen

Die über Jahre gewachsene Individualsoftware für das Portfolio Management sowie Family Office sollte weiterentwickelt und umstrukturiert werden, um die Geschäftsabläufe des Finanzdienstleisters zu optimieren. Großen Wert legte der Kunde auf ein erweiterbares und zukunftssicheres System. Dafür suchte Berlin und Co einen Dienstleister, der sich mit den vorhandenen Technologien auskennt, Know-how im Bereich Finanzmathematik sowie Branchensoftware mitbringt und über Erfahrung in Teamarbeit verfügt. 

Unsere Lösung

Wir haben das zweijährige Projekt von der Konzeption bis zur technischen Umsetzung realisiert und betreuen das Portfolio Management- & Family Office - System bis heute als externer Dienstleister direkt beim Kunden. Zur Weiterentwicklung gehörte die Einbindung neuer Berichte wie die aufwendige Berechnung und Darstellung der Performance oder diverse Portfolioübersichten und zusätzliche Finanzreports. Daten können jetzt zudem durch Erweiterung der Komponenten auch in grafischen Charts und damit noch übersichtlicher und verständlicher dargestellt werden. Möglich ist auch das einfache Importieren und Exportieren von wichtigen zusätzlichen Daten wie Aktienkursen oder Ratinginformationen und deren Weiterverarbeitung, etwa in Excel. Und für die Optimierung des Customer Service haben wir Abläufe da automatisiert, wo es Sinn macht.